碳中和投资机遇都有哪些?

文章来源:锦缎研究院龙8游戏手机登录网2021-07-01 09:37

  不管是一级市场投资,还是二级市场投资,风口都是一个重要的概念。顺风而行,扶摇直上。逆风而行,身死道消。风口论根据宋玉的《赋》中又可提炼(择其善者而从之,其不善者而改之)为三层:

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  1) 夫风者,天地之气,溥畅而至,不择贵贱高下而加焉——天地之风:因自然环境的变化而诞生的风口,比如碳中和解决温室气体排放改善全人类生存环境。

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  2) 清清泠泠,愈病析酲,发明耳目,宁体便人——王者之风:让百姓生活的更好,比如“既要金山银山也要绿水青山”对应的环保公司。

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  3) 夫庶人之风,塕然起于穷巷之间,堀堁扬尘——庶人之风:是从冷落偏僻的小巷子忽然刮起来的,就像年轻人喝的喜茶奈雪,玩的盲盒。 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com

  碳中和是天地之风,天地变化带来的机遇,投资者在战略上要倍加重视。有很多天地之风需要等到技术成熟度曲线到某个阶段,才是入场的好时机,上世纪60年代投资AI和90年代投资mRNA那不是好时机。

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  判断时机有个关键点,就是商业化落地或大规模的交易。AI已经有百度,华为和“四小龙”等公司,至于mRNA已经在疫情战场大显身手。 本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com

  在碳中和领域,随着各国碳定价的完善,交易规模的扩大,实际上已经为投资者释放了强烈的信号——2021年各国碳定价机制(碳税碳排放交易体系)所覆盖的碳排放在全球总量中占64%。

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  图:历年碳定价覆盖的碳排放总量,来源:世界银行 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com

  资本是逐利的,不管是短期的利,还是长期的利。 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com

  你或许没注意到,2021年3月10日,全球16个龙8游戏手机登录以及超过275家大型投资机构为响应《巴黎协定》成立IIGCC(气候变化机构投资者组织),提出未来不断加码的“零碳投资框架”,它们的总资管规模可是高达33万亿美元。

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  2021年4月21日成立的净零碳排放银行业联盟,目前共吸引了全球43家大型银行机构参与其中。 本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m

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  图:部分净零碳排放银行业联盟成员,来源:网络 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m

  具体到碳中和投资领域,市场上有部分观点认为,高碳排放行业的龙头会强者恒强,是不错的投资标的。 本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

  锦缎研究院认为短期内高碳排放企业本身投资逻辑是不太成立的,因为减排本身意味着生产流程的改造,新设备投入。龙头比同行有余,但比其他赛道的企业,逻辑就不那么硬朗了。最直观的,你能看到像中国神华股价是没什么反应的。其他像低碳消费,零售银行(规避向高碳排放企业贷款的风险,“不亏当赢”)等处于碳中和风口的边缘,逻辑也不强。

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  图:中国神华K线图,来源:wind金融终端 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com

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